INSPiERCRM

보험 실무를 이해하는 올인원 CRM

보험 업무의
모든 다음 일을,
한곳에서.

고객 상담과 계약 갱신부터 보상 사건, 서류, 기한까지.
설계사와 손해사정사의 복잡한 하루를 하나의 흐름으로 정리하세요.

내 업무로 둘러보기
  • 설치 없이 시작
  • 1인부터 팀까지
  • PC·모바일 대응
PRODUCT PREVIEW
김
2026년 7월 20일좋은 아침이에요, 김인서 님
오늘 일정6건
갱신 예정12건
진행 사건8건
오늘의 업무전체 보기
박서연 고객 상담자동차보험 갱신 안내
상담
김도현 사건 서류진단서 보완 요청
서류
이유진 계약 점검보장 분석 후속 안내
계약
사건 진행이번 주
8진행 중
조사 3검토 3보완 2
갱신 알림자동차보험 만기 D-7
김박이
팀 인수인계 완료기록이 그대로 이어졌어요

흩어져 있던 보험 업무를
하나의 흐름으로

  • 01고객
  • 02상담
  • 03계약
  • 04사건
  • 05서류
  • 06일정

ROLE-BASED WORKSPACE

같은 보험 업무라도,
일하는 흐름은 다르니까.

내 직군에 꼭 맞는 화면과 용어로, 필요한 다음 업무가 먼저 보입니다.

FOR INSURANCE PLANNERS

고객을 더 오래 기억하는
상담과 계약 관리

첫 상담부터 보장 분석, 계약, 갱신까지 고객의 모든 이력을 연결합니다. 오늘 연락할 고객과 놓치면 안 될 일정을 먼저 확인하세요.

  • 고객별 상담·접촉 이력 타임라인
  • 보험 계약과 만기·갱신 일정 관리
  • 관심도와 단계에 따른 고객 분류
고객 관리128
+ 새 고객
고객명, 연락처 검색
고객관심 상품다음 일정상태
박박서연010-••••-7812자동차보험7월 22일갱신 안내상담 예정
이이유진010-••••-3054종합보험7월 24일보장 분석제안 완료
최최민준010-••••-2290화재보험7월 28일계약 점검계약 고객
박서연 고객최근 상담 기록

  1. 갱신 안내 메시지 발송오늘 오전 9:32 · 김인서

  2. 자동차보험 계약 등록2025.07.29 · 김인서

EVERYTHING IN ONE FLOW

기록은 쌓이고,
업무는 가벼워집니다.

찾아다니는 시간은 줄이고, 지금 해야 할 일에 집중하세요.
고객과 사건의 맥락이 자연스럽게 이어집니다.

01

고객 360° 프로필

기본 정보부터 상담, 계약, 사건, 문서까지 고객을 중심으로 모든 기록이 연결됩니다.

02

놓치지 않는 알림

만기, 후속 상담, 서류 보완, 사건 기한을 업무 우선순위에 맞게 알려드립니다.

03

사건·계약별 문서함

서류를 찾느라 폴더를 헤매지 않도록, 고객과 업무에 맞춰 문서를 정리합니다.

04

팀 협업과 인수인계

담당자가 바뀌어도 상담과 사건의 맥락은 그대로. 메모, 할 일, 변경 이력을 함께 이어갑니다.

05

한눈에 보는 업무 현황

상담, 계약, 사건 단계와 처리 현황을 필요한 기준으로 살펴보고 다음 행동을 정하세요.

SIMPLE WORKFLOW

복잡한 도입 없이,
익숙한 흐름 그대로.

고객이나 사건을 등록하고 진행 단계만 업데이트하세요. 다음 일정과 필요한 업무는 INSPiER가 보기 좋게 정리합니다.

  1. 01
    REGISTER

    고객·사건 등록

    기존 자료를 정리해 시작하고 고객과 관련 업무를 한곳에 연결합니다.

  2. 02
    PROGRESS

    단계와 기록 업데이트

    상담, 조사, 서류, 계약 상태를 바뀌는 순간 간단히 남깁니다.

  3. 03
    FOLLOW UP

    다음 할 일 확인

    대시보드와 알림으로 오늘 우선 처리할 업무를 놓치지 않습니다.

SECURE
WORKSPACE
암호화 통신
변경 이력
접근 권한

DATA & SECURITY

민감한 고객 정보를
다루는 만큼, 기본부터
단단하게.

업무에 필요한 사람만 필요한 정보에 접근하고, 중요한 변경은 기록으로 확인할 수 있도록 설계했습니다.

역할별 접근 권한관리자와 담당자의 열람·수정 범위를 구분합니다.

업무·변경 이력언제 누가 무엇을 처리했는지 흐름을 확인합니다.

안전한 데이터 전송암호화된 연결을 기준으로 고객 정보를 주고받습니다.

SIMPLE SUBSCRIPTION

무료로 시작하고,
필요한 만큼 확장하세요.

기본 CRM은 무료로, 모든 서비스는 Pro로, 조직 단위 이용은 Team으로 선택하세요.

FREE

기본 CRM

고객과 업무를 간단하게 관리하는 CRM 기본 기능을 제공합니다.

0원기본 기능 무료
무료로 시작하기
  • 사용자 1명
  • 고객·계약·사건 관리
  • 일정 및 기본 알림
  • 기본 업무 기록
MOST POPULAR
PRO

모든 서비스를 한 번에

개선된 UI와 INSPiER의 모든 서비스를 제공합니다.

월29,000원월간 결제
PRO 시작하기
  • 사용자 최대 3명
  • Free의 모든 기본 기능
  • 개선된 UI 제공
  • 모든 서비스 이용
  • 문서·업무 자동화
TEAM

조직 단위 이용

사무소·법인 등 조직 단위 도입을 위한 플랜입니다.

문의하기조직별 맞춤 안내
  • 조직 단위 이용
  • 사용 인원 협의
  • 세분화된 권한 관리
  • 팀 대시보드·업무 이력
  • 도입·데이터 이전 지원

Free는 기본 기능을 무료로 제공합니다. Pro는 월 29,000원(VAT 별도)이며, Team은 조직 규모와 도입 범위에 따라 별도로 안내합니다.

FREQUENTLY ASKED

도입 전에
궁금한 점이 있나요?

더 자세한 내용은 업무 형태에 맞춰 안내해 드립니다.

01설계사와 손해사정사가 함께 사용할 수 있나요?

네. 사용자별 역할과 담당 업무를 구분하면서 고객, 계약, 사건 정보를 필요한 범위에서 연결할 수 있습니다. 도입 상담 시 조직의 업무 흐름에 맞는 구성을 안내해 드립니다.

02기존 엑셀 자료도 옮길 수 있나요?

고객, 계약, 사건 등 정리된 엑셀 자료는 데이터 형식을 확인한 뒤 이전할 수 있습니다. 자료의 항목과 품질에 따라 범위와 일정이 달라질 수 있습니다.

03PC에 프로그램을 설치해야 하나요?

웹 브라우저에서 사용하는 구독형 서비스로 별도 설치 없이 접속할 수 있습니다. 업무 환경에 따라 PC와 모바일 화면을 함께 활용할 수 있습니다.

04팀원마다 권한을 다르게 설정할 수 있나요?

관리자, 담당자 등 역할에 따라 고객과 사건의 열람·수정 범위를 나눌 수 있습니다. 세부 권한이 필요한 조직은 Team(조직 단위) 문의를 이용해 주세요.

05구독을 중단하면 데이터는 어떻게 되나요?

해지 및 데이터 보관·반출 기준은 계약 조건과 관련 법령에 따라 안내합니다. 도입 전 필요한 백업 방식과 보관 정책을 함께 확인할 수 있습니다.

READY FOR THE NEXT WORK

관리하는 시간은 줄이고,
고객에게 쓰는 시간은 늘리세요.

우리 업무에 INSPiER가 어떻게 맞을지, 가볍게 이야기해 보세요.